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Häufige Fragen

Was muss ich mitbringen, damit ihr mich beraten könnt?

Buche dir dein 15-minütiges-Gratis-Telefonat. Im zweiten Schritt führen wir ein unverbindliches Strategiegespräch durch bei dem du folgende Unterlagen vorbereitest:

Übersicht deiner monatlichen Einnahmen & Ausgaben
Bestehende Produkte (Depots, Sparpläne, Versicherungen aller Art, Übersicht Immobilienbestände), sodass wir einen Finanz-TÜV durchführen, Einsparpotenziale beziffern und Kombinationen und Erweiterungen deiner Geldanlagen prüfen können.

Wie läuft die Zusammenarbeit ab?

Telefonisches Erstgespräch - Klärung, ob und wie wir dir weiterhelfen können.

Unverbindliches Strategiegespräch: Wir besprechen deine individuelle Situation und stellen dir im Detail vor, welche Möglichkeiten dir offen stehen.

Start der Zusammenarbeit: Erstellung deines individuellen, ganzheitlichen Konzepts mit der optimalen Kombination deiner
Geldanlagen.

Benötige ich eine Mindestsumme zum Investieren?

Ja, die benötigst du. Wir können dich erst optimal unterstützen, wenn du mindestens 200 € pro Monat investieren kannst.

Zu welchen Geldanlagen berät ihr?

Wir beraten zu den Themen Vermögensaufbau, Altersvorsorge, Fonds/ ETFs, Immobilien als Kapitalanlagen (Air-BnB-Modelle, Gewerbeimmobilien, Privatimmobilien), Versicherungen (getreu dem Motto "so wenig wie nötig"), Alternative Geldanlagen (u.a. Packstationen, Solaranlagen).

Folgende Themen decken wir nicht ab:
- Alles rund um das Thema Eigenheim (Suche, Vermittlung, Finanzierung, etc.)
- Kryptowährungen o.ä.
- Kauf von Einzelaktien, Optionsscheine, o.ä.

Was kostet eure Beratung?

Wir machen mit dir im ersten Schritt ein 15-minütiges-Kennenlerntelefonat und, sofern wir dir helfen können, ein 90-minütiges Strategiegespräch im Anschluss. In diesem werden alle weiteren Schritte erläutert und du kannst am Ende das Beratungspaket deiner Wahl buchen. Diese zwei Gespräche sind für dich vollkommen kostenlos und unverbindlich.

Was ist der Unterschied zwischen Honorar- und Provisionsberatung?

Bei der Provisionsberatung wird der Berater von der Gesellschaft bezahlt, die er vermittelt. Bei der Honorarberatung wird der Berater direkt vom Kunde bezahlt. Somit hast du bei uns die Sicherheit, dass in deinem Interesse gehandelt wird und nicht im Interesse irgendeiner Gesellschaft. Du kannst auf https://www.vermittlerregister.info/ schauen, welche Berater die Zertifizierung nach §34 h Gewo (=Honorar-Anlageberater) besitzen und welche nach Provision arbeiten (=Finanzanlagenvermittler nach §34 f GewO)

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