Private Banking

Unsere Vision ist es, dir eine Beratung auf Private Banking und Wealth Management Niveau anzubieten. Ergänzt wird diese Beratung mit innovativen Geldanlagen und deren Kombinationen. Mit schonungsloser Transparenz und maximaler Rendite geben wir dir die Möglichkeit, früher in Rente zu gehen und langfristig ein passives Einkommen neben deinem Gehalt aufzubauen – ohne überteuerte Produkte und ohne Fachchinesisch.

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Was ist Private Banking?

Private Banking, Wealth Management oder auch Family Office, sind alles Dienstleistungen für Privatkunden, die ein überdurchschnittliches Vermögen zur Verfügung haben. Im Regelfall werden mindestens 200.000 € liquides Vermögen benötigt, um in den Genuss einer solchen Beratung zu kommen. Bei den Privatbanken sind es teilweise 500.000 € oder mehr für eine Private Banking oder Wealth Management Beratung.

Was ist der Unterschied zur „Standard Finanzberatung“?

Bei der Standard Investment Beratung bekommt man die herkömmlichen Anlagemöglichkeiten:

  • Bausparvertrag
  • Kapitalbildenden Lebensversicherung
  • Aktiv gemanagte Fonds und Versicherungen
  • Immobilie als Eigenheim (das rechnet sich für die Bank mehr)
  • Garantieprodukte (Riester-Rente, Rürup-Rente, Rentenversicherung, etc.)
  • Aktiv gemanagte Fonds und Versicherungen (die, wie Statistiken zeigen, häufig zu viele vorhanden sind. Speziell in Deutschland ist eine Mehrheit total überversichert)

Beim Private Banking oder auch Wealth Management werden langfristige Anlagemöglichkeiten aufgezeigt und dem Anleger individuell zugeschnittene Konzepte angeboten. Dabei werden Investitionsmöglichkeiten aufgezeigt, die tatsächlich Vermögen aufbauen und die das Vermögen auch erhalten und mehren.

Dazu zählen:

  • Wertpapierportfolios / ETFs
  • Immobilien – sowohl die Finanzierung, als auch steuerliche Optimierungen
  • Clevere Kombinationen deiner Geldanlagen
  • Steueroptimierung und Steuersparmodelle durch bspw. Holdingkonstrukte, vvGmbH, etc.

Wir sind der Meinung, dass diese Zwei-Klassen-Gesellschaft alles andere als fair ist. Deshalb bieten wir diese Leistungen für JEDEN an.